Ecoagro e Fazenda da Toca anunciam primeira Emissão de CRA Verde para Avicultura de Postura

Os recursos captados pela Necton Investimentos no valor de R$ 25 milhões serão usados para financiar a expansão da produção de Ovos Orgânicos da Fazenda da Toca.

São Paulo: 27/04/2021: 09:00 BST: O Grupo Ecoagro, em parceria com a Fazenda da Toca, a maior produtora de ovos orgânicos da América Latina, anuncia emissão histórica de CRA Verde para Avicultura. É a primeira vez que uma empresa do segmento Avícola realiza uma emissão de CRA (Certificado de Recebíveis de Agronegócio) com obtenção do selo verde.

A operação para captação dos recursos foi viabilizada e executada pela Necton Investimentos – corretora de valores recém-adquirida pelo BTG Pactual. A oferta totalizou R$ 25 milhões, que serão utilizados para investimentos em infraestrutura produtiva e de apoio (CAPEX e OPEX) para aumento de produção e comercialização de ovos orgânicos com os mais elevados padrões de bem-estar animal nos próximos quatro anos.

Para a obtenção da chancela “verde”, a empresa avaliadora auditou o processo produtivo da Fazenda da Toca de acordo com os protocolos de produção Orgânica e Bem Estar Animal adotados mundialmente. Além do aumento da produção de Ovos Orgânicos, parte dos recursos irá financiar o projeto de Carbon Free, que prevê o reflorestamento de uma área de 22 hectares até 2023, neutralizando 100% das emissões de Gases do Efeito Estufa advindas do sistema produtivo.

A Fazenda da Toca conta com o coinvestimento da Península Participações, empresa de investimentos da Família Abilio Diniz.

Essa operação tem muito significado não só para a Fazenda da Toca, mas para todo o segmento de orgânicos no Brasil. É uma demonstração evidente de que os investimentos estão cada vez mais orientados para projetos regenerativos e sustentáveis, o que abre um vasto horizonte de crescimento para o nosso setor. Esse tipo de captação é o encontro perfeito entre retorno financeiro e viabilidade econômica com impacto ambiental e social positivo”, afirma Pedro Paulo Diniz, sócio-fundador da Fazenda da Toca e da Rizoma Agro.

Um dos principais critérios avaliados para validar a operação foi a política de bem-estar animal adotada pela Fazenda da Toca, considerada referência nesse tema, com a certificação Certified Humane – Bem Estar Animal.

Além desse quesito, a Fazenda da Toca acumula uma série de reconhecimentos no âmbito da sustentabilidade: foi reconhecida pelo Sistema B como Best for the World na categoria Environment, foi listada como Empresa Humanizada pelo Capitalismo Consciente e hoje mantém diversos programas ambientais e sociais. É a primeira empresa do setor avícola a aderir ao programa Carbon Free, zerando todas as suas emissões de carbono por meio de uma ampla ação de reflorestamento.  É a primeira também em seu segmento a garantir a reciclagem de 100% de suas embalagens em parceria com a Eureciclo. A Toca é considerada por três anos consecutivos um excelente lugar para se trabalhar pelo Great Place to Work. E, na frente social, apoia e patrocina o Movimento Orgânico Solidário, que compra alimentos orgânicos direto de produtores, monta cestas e as distribui gratuitamente para famílias em situação de vulnerabilidade.

O green bond é uma grande chancela para o nosso modelo de negócio, uma vez que o processo de obtenção do selo é altamente exigente nos quesitos de sustentabilidade. Desde a fundação da Fazenda da Toca, sempre direcionamos a nossa gestão para ações de impacto, como o Carbon Free e muitas outras. E hoje vemos que essa foi uma decisão acertada porque nos qualifica como uma opção de investimento atraente na área de ESG [Environment, Social, Governance], que é a grande tendência do mercado” diz Fernando Bicaletto, CEO da Fazenda da Toca.

O executivo acrescenta que essa captação fortalecerá a estrutura de capital da Toca para alavancar seu plano de crescimento nos próximos anos. “Esse movimento que faremos impacta positivamente todo o setor, uma vez que aumenta a demanda por grãos, como milho, soja e trigo, contribuindo assim para fortalecer a cadeia produtiva orgânica no Brasil como um todo.”

“A Necton percebeu o apetite do investidor pessoa física para ativos ESG e acreditou na oportunidade de uma operação extremamente demandada. É muito gratificante contribuir para a viabilização deste projeto e levar para o mercado de capitais, ativos que atendem as melhores práticas para a sociedade” ressalta Rafael Giovani, diretor de distribuição da Necton Investimentos. 

“A Ecoagro teve a satisfação de estruturar o CRA Verde da Fazenda da Toca,  reforçando o nosso compromisso em ser o elo entre a cadeia produtiva do agronegócio e o mercado de capitais atendendo demandas globais, aliando preservação, produção e crescimento econômico”, diz Moacir Ferreira, sócio executivo da Ecoagro.

Sobre o potencial de investimentos verdes da Agricultura Brasileira

De acordo com o plano de investimentos “Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para Agricultura no Brasil”, elaborado pela Climate Bonds Initiative e parceiros, o potencial de investimento para a Agricultura no Brasil atinge 163 bilhões de dólares (692 bilhões de reais) até 2030.

O Plano de Investimentos, lançado em 2020, foi desenvolvido para demonstrar como as finanças verdes podem ser direcionadas para financiar projetos de agricultura e ativos em escala. O estudo destaca projetos verdes para agricultura, pecuária, energia renovável, florestas e infraestrutura para que os emissores e investidores possam entender as oportunidades que podem ser rotuladas ou agregadas para atrair capital verde.

Assessoria de Imprensa:

Mariana Caminha

(61) 98135 1800 (Whatsapp)

Notas ao editor:

Sobre Green Bonds: Os Green Bonds (Títulos Verdes) são títulos de dívida voltados à captação de recursos para investimentos em projetos de sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas. Essa categoria de emissões vem registrando crescimento acelerado nos últimos anos, alcançando US$ 1.17 trilhão já mobilizado globalmente. O Brasil contabiliza aproximadamente US$ 8 bilhões de dólares emitidos em títulos verdes desde que o mercado começou por aqui, em 2015.

CRA: Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originários de negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros. Os CRAs cobrem financiamentos ou empréstimos relacionados à produção e comercialização de produtos, insumos agropecuários e máquinas utilizados na produção agropecuária.

Sobre a Ecoagro: Fundada em 2007, a Ecoagro atua como elo entre a cadeia produtiva do Agronegócio e o Mercado de Capitais, estruturando operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança de investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e empresas. https://www.ecoagro.agr.br/

Sobre a Fazenda da Toca: Fundada em 2009, a Fazenda da Toca consolidou-se como a maior produtora de ovos orgânicos da América Latina e um polo de produção orgânica em larga escala. Com um modelo de negócios baseado na geração de valor econômico e promoção de impacto ambiental e social positivo, a Toca mantém uma série de ações de regeneração e sustentabilidade.

Sobre a Necton Investimentos: Fundada em dezembro de 2018 e recém-adquirida pelo BTG Pactual, a Necton possui escritórios na capital paulista, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, além de 50 escritórios parceiros distribuídos por todo o Brasil. A corretora atende mais de 70 mil clientes, com recursos sob gestão na ordem de R$ 19 bilhões.

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